咪咪是一只小猫，总是想着要吃鱼，但同时又非常害怕自己去钓鱼，因为那样必须在河边静坐很久，实在难以忍受！于是，咪咪只能跟在其他小猫后面，吞下它们剩下的鱼骨和鱼尾巴，这样一来，咪咪总是感觉饥饿。
有一天，咪咪感到特别饿，他依旧不愿意尝试钓鱼，而是希望能找到一些现成的食物。咪咪想，如果没有鱼尾巴，那些鱼骨头也不错啊！他四处寻找，最后来到果园，发现树上挂满了红黄相间的水果。这时，一些小朋友正好来了，他们向果园的老爷爷请求摘苹果和梨，小朋友们接过水果，感谢老爷爷，然后开心地享用着，真是快乐无比。
咪咪看到这一幕，心里十分馋，但它不会吃水果。他心想，要是这儿有棵会结鱼的树就好了。
走出果园后，咪咪仍然想着那棵神奇的树。忽然，他看到前方有棵大树，树上的叶子像极了一条条鱼。他停下脚步，叹了口气：“这棵树只长叶子，要是能结出鱼来，那我真会高兴得飞起来。”
就在这时，一只小松鼠从树上荡下来，笑着说：“谁在那儿傻愣着？”咪咪愤怒地抬起头，看到是这个讨厌的小家伙在嘲笑自己，于是捡起一颗石子准备扔过去。小松鼠急忙叫道：“别这样，咪咪，听我说，只要你朝那棵大树鞠一百个躬，保证明天就会有鱼！”小松鼠的话带着几分顽皮，让咪咪好奇不已。
“真的？你可别骗我！”咪咪问。
“没错！快开始吧，我给你数……”小松鼠说道。
咪咪开始认真地往大树鞠躬，反复进行终于完成了一百个，尽管头晕目眩，但想到第二天可能真的会有鱼，咪咪还是兴冲冲地回家去了。
第二天，天刚蒙蒙亮，咪咪就迅速赶到了大树下。他远远看见树上似乎真的挂满了鱼，兴奋之余，咪咪快速跑过去，立刻开始攀爬树干，第一条抓下来的鱼却尝起来像纸一样，咪咪骂了一声吐掉了；第二条尝试的是布做的，又被呸了出去；而当他拿起最肥的一条鱼时，却发出了砰的一声，原来那是一只气球作成的鱼。
哈哈……小松鼠再次出现，它蹲在另一根树枝上，忍不住取笑咪咪。咪咪气得直奔过去，拼命摇动那棵树，想把小松鼠吓下来，结果弄得自己狼狈不堪，聪明的小松鼠则机灵地跳到另一棵树上逃开了。
满心委屈的咪咪哭泣着，沮丧地来到河边，看着水中活泼的小鱼们。他擦去眼泪，找来一根钓竿，这次决定专心致志地坐在那里，不再动弹。经过努力，他钓到了很多鱼，吃得又香又饱。接下来的日子里，咪咪都坚持钓鱼，收获累累，直到冬天来临时，剩下的三桶鱼也让他盘算出一个办法：将 fish 挂在树上，不仅能够保持新鲜，还方便随时取用。从此，咪咪每天都能吃饱饱。
冬天河面冻结，无法钓鱼的日子里，咪咪依然享用着树上的鱼。他一直过得满足快乐。
某一天，小松鼠回到这里，瞅见树上竟然全是鱼，惊讶得久久说不出话，最终大声惊呼：“哇，世上居然真有能结鱼的树！”